Grupo Nutresa obtiene crédito internacional por US$1.000 millones con Goldman Sachs y Citibank para fortalecer su liquidez y expansión
Grupo Nutresa anunció la suscripción de un crédito internacional por US$1.000 millones con Goldman Sachs Bank USA y Citibank, N.A. el 8 de abril. Este acuerdo está destinado a propósitos corporativos generales y préstamos a afiliadas, reforzando la estructura financiera del grupo y su capacidad de expansión en mercados internacionales.
Detalles del préstamo a término senior no garantizado
El financiamiento corresponde a un préstamo a término (Term Loan) senior no garantizado con vencimiento el 19 de septiembre de 2027. La tasa de interés acordada es de SOFR + 1,75%. Además, incluye eventos de prepago obligatorio y voluntario sujetos a condiciones de mercado, así como causales de incumplimiento estándar. El contrato está regido por la ley del Estado de Nueva York, ofreciendo seguridad jurídica y transparencia a las partes involucradas.
Goldman Sachs y Citibank fortalecen la estructura financiera del Grupo Nutresa
En esta operación, Goldman Sachs actuó como Lead Arranger y Bookrunner, mientras que Citibank participó como cofinanciador. La colaboración entre ambas instituciones internacionales consolida la liquidez y la flexibilidad financiera de Grupo Nutresa, facilitando el crecimiento sostenible y la optimización de sus operaciones globales.
Subsidiarias de Grupo Nutresa que firmaron como codeudoras
En total, quince subsidiarias de Grupo Nutresa firmaron como codeudoras solidarias. Entre ellas destacan: Compañía Nacional de Chocolates, Zenú, Noel, Colcafé, Doria, Tresmontes, Novaventa, Pozuelo, Alimentos Cárnicos, Comercial Nutresa, Industria de Restaurantes Casuales, Industria Colombiana de Café, Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia, Comercializadora de Refrigerados Nutresa y Meals Comercializadora. Esta estructura refuerza la solidez operacional y el respaldo corporativo del grupo ante sus acreedores.
Contexto financiero y relevancia en el mercado
Esta nueva operación de crédito se suma a la trayectoria financiera de Grupo Nutresa, que en 2025 realizó una emisión de bonos internacionales por US$2.000 millones, considerada la mayor emisión debut de una empresa latinoamericana y un récord para el mercado corporativo colombiano. Con ambos movimientos, el grupo reafirma su compromiso con una gestión financiera sólida, eficiente y alineada con los estándares internacionales de inversión.
Conclusión: una estrategia de liquidez y crecimiento sostenible
El crédito internacional de US$1.000 millones suscrito por Grupo Nutresa con Goldman Sachs y Citibank representa un paso clave en su estrategia de fortalecimiento financiero. Este acuerdo refuerza su posición en el mercado global, incrementa su capacidad de maniobra y apoya el desarrollo de sus filiales. Con una gestión responsable y visión de largo plazo, el grupo continúa consolidando su liderazgo en la industria de alimentos a nivel regional e internacional.